Giá dầu thô luôn luôn biến động, sản sinh nhiều cơ hội đầu tư dành cho trader. Vậy làm thế nào để giao dịch dầu thô (crude oil investing) trên thị trường tài chính?
Trong suốt 100 năm qua, dầu thô được sử dụng rất nhiều trong các chế phẩm xăng dầu, chất dẻo, nhựa plastic, thuốc và nhiên liệu. Vì thế, giá trị của nó rất cao và được nhiều người quan tâm.
Crude oil investing: Crude Oil là gì? Dầu thô là gì?
Crude oil là dầu thô, một dạng dầu mỏ chưa tinh chế và nhiên liệu hóa thạch. Nó bao gồm các cặn hydrocarbon và các vật liệu hữu cơ khác, và có thể được tinh chế để sản xuất các sản phẩm có thể sử dụng như xăng, dầu diesel, hóa dầu (như nhựa), phân bón và thậm chí cả thuốc.
Dầu là thành phần cơ bản và quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, và theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu là khoảng 93 triệu thùng mỗi ngày. Không có gì đáng ngạc nhiên, mặt hàng này có tác động lớn đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, và do đó, được các nhà kinh tế, doanh nghiệp và thương nhân theo sát.
Từ quan điểm của một thương nhân, dầu thô là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và được sử dụng như một công cụ để đầu cơ, đầu tư, phòng ngừa rủi ro, đa dạng hóa và hơn thế nữa.
Giao dịch dầu thô: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá dầu thô
Biến động giá dầu rất quan trọng - đối với trader, nhà đầu tư và nền kinh tế toàn cầu. Khi dầu trở nên đắt hơn, nó sẽ tăng chi phí cho người tiêu dùng trực tiếp (dầu tại trạm xăng) và gián tiếp (sản phẩm làm từ dầu hoặc nhiên liệu được sử dụng bởi các công ty để sản xuất). Cuối cùng, dầu rẻ hơn cho thấy chi phí thấp hơn cho người tiêu dùng.
Dưới đây là các tác động dài hạn:
- Giá dầu cao hơn có xu hướng làm cho sản phẩm đắt hơn, điều này làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, vì nó tạo ra tiềm năng cho lạm phát và tăng lãi suất.
- Giá dầu thấp hơn có xu hướng làm cho sản phẩm có giá cả phải chăng hơn, điều này sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế, vì nó làm giảm tiềm năng lạm phát và tăng lãi suất.
- Giá dầu rất thấp có thể làm giảm nguồn cung, vì các nhà sản xuất có thể cắt giảm sản lượng hiện tại của họ hoặc đình chỉ các dự án dầu mới.
Giá dầu thường xuyên thay đổi - từng ngày, từng phút. Giá cả bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố.
Dưới đây là các tác nhân chính mà trader cần quan tâm:
- Tăng hoặc giảm nguồn cung của các nhà sản xuất dầu
- Tăng hoặc giảm nhu cầu của người sử dụng và nhập khẩu dầu
- Trợ cấp cho các công ty dầu khí hoặc các công ty năng lượng khác
- Chính trị quốc tế (thỏa thuận được thực hiện giữa các quốc gia)
- Chính trị nội bộ của một nhà sản xuất dầu
- Cạnh tranh từ các nguồn năng lượng khác
- Căng thẳng địa chính trị và mất an ninh (có xu hướng tăng giá)
- Sử dụng dầu và triển vọng cơ bản của nó
Bạn có thể tự hỏi làm thế nào để cung và cầu ảnh hưởng đến giá? Nhìn chung, cung cao hơn và cầu thấp hơn làm giảm giá, trong khi đó, cung thấp hơn và cầu cao hơn làm tăng giá. Điều đó đang được nói, có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến cung và cầu. Hãy xem lại chúng.
Cách giao dịch dầu thô hiệu quả
Sau khi tìm được sản giao dịch dầu thô, tốt nhất là nghĩ về cách giao dịch dầu từ góc độ chiến lược. Điều quan trọng là phải thực hiện quản lý rủi ro thích hợp khi giao dịch, nhưng cũng rất có giá trị khi áp dụng các chiến lược giao dịch dầu cụ thể. Hầu hết các phương thức giao dịch có thể được chia thành các phong cách và khung thời gian khác nhau.
Phong cách giao dịch
- Phân tích cơ bản: đọc, phân tích và sử dụng dữ liệu, tin tức và báo cáo để đánh giá về cung và cầu trong tương lai
- Phân tích kỹ thuật: kỹ thuật này phân tích biểu đồ giá thông qua nến (hoặc thanh) và các chỉ số để xác định chính xác các thiết lập giao dịch mang lại xác suất cao hơn và đường cong vốn chủ sở hữu kỳ vọng tích cực trong dài hạn
- Phân tích sóng: phương pháp này phân tích các mô hình giá trên biểu đồ để hiểu bối cảnh, cấu trúc thị trường và liệu có bất kỳ cơ hội giao dịch nào không
Khung thời gian
- Các nhà giao dịch dài hạn sử dụng các khung thời gian cao hơn như biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày.
- Swing trader sử dụng các khung thời gian giữa như biểu đồ 4 giờ và hàng ngày.
- Các nhà giao dịch trong tuần sử dụng các biểu đồ giữa thấp như biểu đồ 1 giờ và 4 giờ.
- Người giao dịch trong ngày sử dụng các khung thời gian thấp hơn như biểu đồ 15 và 60 phút.
- Scaper sử dụng các biểu đồ rất thấp như biểu đồ 1 và 5 phút.